保薦人（主承銷商）:國金證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、本次廣東棕櫚園林股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行3,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]650號文核準。

　　2、本次發(fā)行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為45.00元/股，發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，其中，網下向配售對象配售數(shù)量為600萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網上向社會公眾投資者定價發(fā)行數(shù)量為2,400萬股，占本次發(fā)行總量的80%。

　　3、本次發(fā)行的網下發(fā)行申購繳款工作已于2010年5月31日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗資；本次網下發(fā)行過程由上海東方華銀律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。

　　4、根據(jù)2010年5月28日公布的《廣東棕櫚園林股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》），本公告一經刊出即視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網下申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第37號）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的股票配售對象的資格進行了核查和確認。

　　依據(jù)網下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：

　　經核查，在初步詢價中提交有效報價的111個股票配售對象均按《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為19,647,000,000.00元,有效申購數(shù)量為43,660萬股。

　　二、本次發(fā)行網下申購獲配情況

　　本次網下發(fā)行總股數(shù)600萬股，有效申購獲得配售的比例為1.37425561%，申購倍數(shù)為72.77倍，最終向股票配售對象配售股數(shù)為5,999,953股，配售產生47股零股由主承銷商包銷。股票配售對象的最終獲配數(shù)量如下：

　　注：1、上表中的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網下配售中的配售比例為基礎，再根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進行處理后的最終配售數(shù)量；

　　2、配售對象可通過其網下發(fā)行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系；

　　3、本次配售零股47股由保薦人(主承銷商)包銷。

　　三、持股鎖定期限

　　配售對象的獲配股票應自本次發(fā)行中網上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。

　　四、凍結資金利息的處理

　　配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號)的規(guī)定處理。

　　六、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔2104-2107室

　　郵編：200120

　　聯(lián)系電話：021-68826010、68826801

　　聯(lián)系人：馮建凱、解明、徐純玉

　　發(fā)行人：廣東棕櫚園林股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

　　2010年6月2日